Để import file excel lên CRM, Quý khách làm theo các bước sau:

1. Tại mục Danh sách khách hàng, bấm Thêm khách hàng => chọn Import từ excel
2. Cửa sổ hiện ra => Kéo thả file Excel muốn Import hoặc CLICK vào để chọn đường dẫn đến file Excel từ máy tính
3. Sau khi chọn được file dữ liệu cần Import lên CRM => click Chọn trường lưu - Chọn trường tương ứng với dữ liệu trong Excel - Chọn Check trùng => Click Review & check trùng
4. Thực hiện Import luôn hoặc gắn Tags / gắn Danh sách cho tệp import rồi mới thực hiện Import.

Lưu ý: Dòng đầu tiên của file Excel import lên cần phải mô tả dạng thông tin ở các cột để khi Import lên CRM có thể chọn được các trường tương ứng. Hoặc Quý khách có thể tải file mẫu do CRM cung cấp để tham khảo.

Sau khi làm theo HDSD, nếu còn vướng mắc, Quý khách vui lòng liên hệ hỗ trợ qua các kênh:

• Gọi lên tổng đài CSKH 024 7300 6886 nhánh 0 hoặc 3
• Tạo Ticket Support ở phần Yêu cầu hỗ trợ trên trang help.bizfly.vn.
• Gửi email tới cskh@bizfly.vn

Lưu ý: Khi gửi yêu cầu hỗ trợ cần cung cấp đầy đủ thông tin: hình ảnh / video vấn đề, link dự án, thông tin tài khoản để bộ phận CSKH có thể hỗ trợ nhanh nhất.