4.2.1. Dữ liệu thành viên

Hiển thị thông tin tất cả các khách hàng trong một Loyalty bao gồm: ngày tham gia của khách hàng, mã thẻ, tên khách hàng, giới tính, hạng thẻ, điểm hiện tại, tình trạng sử dụng 

 

4.2.2. Thêm thành viên mới

Cách 1: Thêm thành viên dạng form

Thành viên được thêm mới bằng cách điền thông tin khách khách hàng theo form được định sẵn bao gồm các thông tin: Khách hàng (họ tên, số CMND, ngày sinh, giới tính), Liên hệ (sđt, email, địa chỉ), Thông tin thẻ (tình trạng thẻ, ghi chú thẻ).

• Bước 1: Chọn Thêm mới để mở form điền dữ liệu khách hàng

 

• Bước 2: Điền thông tin chi tiết của khách hàng theo form trên hệ thống

 

• Bước 3: Bấm Thêm mới để hoàn thành tạo dữ liệu khách hàng

 

Cách 2: Thêm thành viên bằng import excel

Cho phép thêm thành viên từ excel theo định dạng file tải lên giống file mẫu, có thể tải về file mẫu để xem và chỉnh sửa

• Bước 1: Chọn vào dấu 3 chấm bên cạnh nút Thêm mới và chọn Nhập thành viên từ Excel

 

• Bước 2: Chọn Tải về file mẫu và nhập thông tin của các khách hàng vào trong file mới tải

 

• Bước 3: Sau khi đã hoàn thành xong file excel khách hàng, bấm Chọn file tải lên

 

• Bước 4: Chọn file chứa danh sách khách hàng cần thêm mới. Sau đó hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu khách hàng và trả về kết quả cho người dùng có bao nhiêu thành viên hợp lệ và bao nhiêu thành viên bị lỗi. Nếu trong file có thành viên lỗi, người dùng phải xóa các trường hợp lỗi trước khi Import dữ liệu

 

• Bước 5: Sau khi hoàn thành xóa các trường hợp lỗi, chọn Thêm mới để bắt đầu đẩy dữ liệu từ file excel lên hệ thống

 

4.2.3. Xem chi tiết thành viên

Mỗi thành viên trên hệ thống BizLoyalty đều sở hữu profile thông tin riêng bao gồm: Thông tin chi tiết, Thông tin thẻ, Thông tin tích điểm, điều chỉnh điểm, Thông tin về giao dịch, và Thông tin lịch sử thay đổi. Để có thể xem được chi tiết của thành viên, người dùng bấm vào Mã thẻ của thành viên tương ứng

 

Trong thông tin chi tiết dữ liệu thành viên, người dùng có thể xem Lịch sử quản trị, xem dữ liệu khách hàng trong BizCRM, và Chỉnh sửa thông tin thành viên

 

4.2.4. Thay đổi nhanh trạng thái thành viên

Thành viên trên hệ thống sẽ có tình trạng thẻ thành viên, người dùng có thể nhanh chóng tùy chỉnh tình trạng này bằng cách ấn vào dấu 3 chấm tại mỗi thành viên và chọn tình trạng tương ứng

 

Trong trường hợp người dùng muốn thay đổi tình trạng của nhiều thành viên cùng lúc thì sẽ tích chọn vào những thành viên cần đổi sau đó ấn vào dấu 3 chấm ở góc trên tay phải và ấn Thay đổi trạng thái thành viên

 

4.2.5. Tìm kiếm thành viên

Để có thể lọc được ra tệp danh sách thành viên theo ý muốn, người dùng sẽ sử dụng công cụ Tìm kiếm để lọc các trường dữ liệu cần thiết

• Bước 1: Lựa chọn công cụ Tìm kiếm

 

• Bước 2: Lựa chọn những giá trị cần lọc danh sách thành viên gồm: Mã thẻ, Tên thành viên, Số điện thoại, Email, Tháng sinh, Hạng thành viên, Tình trạng, Giới tính, và Thời gian tham gia. Sau khi lựa chọn điều kiện lọc xong bấm Tìm kiếm

 

4.2.6. Xuất thành viên ra Excel

Ngoài việc có thể xuất danh sách thành viên ra file Excel thì hệ thống BizLoyalty còn cho phép người dùng có thể xuất dữ liệu theo các trường dữ liệu tùy chọn

• Bước 1: Lựa chọn dữ liệu thành viên cần xuất ra file bằng cách tích chọn dữ liệu. Nếu muốn xuất toàn bộ danh sách khách hàng thì chọn ô tích đầu tiên

 

Ngoài ra người dùng có thể áp dụng thêm công cụ Tìm kiếm để xuất Excel danh sách thành viên theo bộ lọc điều kiện

• Bước 2: Chọn vào dấu 3 chấm ở góc trên tay phải và chọn Xuất thành viên ra Excel

 

• Bước 3: Chọn trường thông tin cần xuất ra file Excel và bấm Xuất file

 

4.2.7. Danh sách thành viên 

Chức năng danh sách thành viên sẽ giúp người dùng quản lý các nhóm khách hàng thuận tiện hơn, phân loại khách hàng thành từng nhóm danh sách. Để xem được các danh sách thành viên, người dùng ấn vào dấu 3 chấm ở góc trên tay phải và chọn Xem tất cả danh sách thành viên

 

Để thêm một danh sách mới, người dùng bấm Thêm mới danh sách, sau đó đặt Tên danh sách, nhập Mô tả (nếu có) và bấm Thêm mới

Để chỉnh sửa thông tin hoặc xóa danh sách người dùng ấn vào dấu 3 chấm của danh sách và chọn Chỉnh sửa hoặc Xóa

 

4.2.8. Gán thành viên vào danh sách

Chức năng cho phép người dùng gán một hoặc nhiều thành viên vào một hoặc nhiều danh sách tạo mới hoặc danh sách có sẵn

• Bước 1: Chọn thành viên cần gán vào danh sách (có thể sử dụng Tìm kiếm). Sau đó bấm vào dấu 3 chấm ở góc trên tay phải và chọn Gán thành viên vào danh sách

 

• Bước 2: Chọn danh sách cần gán thành viên và bấm Gán danh sách