6.1 Thêm thành viên
Trong màn thành viên có thể thêm thành viên theo 2 kiểu:
Bước 1: Click vào Thêm mới
Bước 2: Điền thông tin thành viên => Thêm mới
Bước 1: Click vào dấu ba chấm sau phần thêm mới, chọn nhập thành viên từ excel
Bước 2: Tải về file mẫu để xem và điền thông tin
Bước 3: Click vào chọn file tải lên để import
Danh sách thành viên trong file excel sẽ xuất hiện, Bấm “Thêm mới” để hoàn tất việc import danh sách thành viên.
Thêm thành công sẽ có thông báo => click Quay về.
Thông tin thành viên thêm mới thành công sẽ đổ về danh sách thành viên
Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo giới tính nam => click Tìm kiếm
Có 2 cách để xem chi tiết thành viên:
Cách 1: click vào mã thẻ để xem chi tiết thành viên đó
Cách 2: Click vào dấu 3 chấm để xem chi tiết thành viên
Tại đây có thể thao tác nhanh khóa thẻ (click Ngưng sử dụng) đối với thành viên đang sử dụng hoặc mở thẻ (click Tiếp tục sử dụng) cho thành viên
Vd: Khóa thẻ thành viên Nguyễn Văn A sẽ có thông báo => Click Đồng ý
Cập nhật thành công tình trạng thành 'Ngưng sử dụng'
Tại màn xem chi tiết thành viên, Bấm Chỉnh sửa để tiến hành chỉnh sửa thông tin thành viên
Chỉnh sửa thông tin thành viên => click lưu thay đổi
Thay đổi thành công thông tin thay đổi sẽ nằm trong lịch sử quản trị của thành viên đó (Lịch sử quản trị sẽ mặc định có Tạo mới thẻ thành viên và đồng bộ sang CRM)
Khi thành viên có giao dịch tích điểm, điều chỉnh điểm hoặc giao dịch khác (cộng điểm thăng hạng) sẽ lưu trong Lịch sử giao dịch
Tại đây có thể xem thông tin thành viên trong CRM
6.4 Xuất thành viên ra excel
Bước 1: Tích chọn thành viên muốn xuất ra file excel
Bước 2: Click vào dấu 3 chấm =>Xuất thành viên ra excel
Bước 3: Chọn các tiêu chí mình muốn kết xuất => Xuất file
Loading ...