Có 2 phần giao diện ta có thể tùy chỉnh, đó là: Giao diện bên ngoài và Giao diện bên trong

1.Tùy chỉnh giao diện bên ngoài

• Bước 1: Ở trong các bảng dữ liệu tại CRM Sale đều cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện hiển thị. Ví dụ để tùy chỉnh giao diện cho bảng Lead người dùng chọn Khác => Tùy chỉnh giao diện

• Bước 2: Sau khi vào giao diện bên trong, ta sẽ thấy có 3 kiểu giao diện là Một dòng, Nhiều dòng, Kanban (Đối với bảng Quản lý lịch hẹn sẽ có thêm 1 giao diện nữa là Calendar). Người dùng muốn sử dụng giao diện nào thì tích chọn vào giao diện đó

+ Nếu tích chọn ở cột dự án, giao diện sẽ được áp dụng cho toàn bộ thành viên trong dự án

+ Nếu tích chọn ở cột cá nhân, giao diện sẽ chỉ được áp dụng cho cá nhân người đang tùy chỉnh

•  Bước 3: Ngoài những giao diện có sẵn ra thì người dùng có thể bấm Thêm mới để tự tùy chỉnh giao diện theo ý muốn. Sau đó kéo các nhóm trường từ bên trái sang bên phải để tùy chỉnh giao diện hiển thị ra ngoài

• Bước 4: Sau khi kéo xong, lúc này ta có thể lựa chọn ẩn về mặt giao diện cho từng trường bằng cách gạt công tắc (1) ở vị trí trường tương ứng, hay là thay đổi độ rộng cho trường bằng cách nhập kích thước vào vị trí (2)

Sau khi xong, người dùng chọn kiểu hiển thị ở mục (3) và nhập tên cho giao diện ở mục (4), đồng thời lựa chọn Team hoặc nhân viên cụ thể được áp dụng theo giao diện này (5) và sau đó ấn Lưu lại là giao diện đã được kích hoạt

 2. Tùy chỉnh giao diện bên trong 

• Bước 1: Đây là phần giúp cho người dùng có thể thao tác tùy chỉnh giao diện hiển thị ở cột trái bên trong một bản ghi. Đầu tiên bấm vào để xem chi tiết của 1 data

• Bước 2: Lựa chọn Kiểu xem mặc định

• Bước 3: Sau đó chọn Thêm mới để tiến hành thiết lập giao diện

•  Bước 4: Kéo thả những nhóm trường muốn hiển thị ở cột trái sang bên phải

• Bước 5: Sau khi kéo xong, người dùng có thể điều chỉnh tỉ lệ hiển thị cho nhóm hoặc trường hay là ẩn hiện trường. Khi đã lựa chọn xong dạng hiển thị phù hợp thì người dùng sẽ đặt tên cho form view và bấm Lưu lại để áp dụng 

Ví dụ: Nếu để 50 – 50 thì 2 trường/nhóm sẽ nằm trên cùng 1 hàng, còn nếu để tỉ lệ 33,33 - 33,33 - 33,33 sẽ là 3 trường trên cùng 1 hàng

 - Lúc này giao diện cột trái bên trong bản ghi lúc này đã theo tỉ lệ mà người dùng đã setup