Đây là thao tác vô cùng quan trọng giúp cho người dùng có thể tạo ra được những trường dữ liệu để lưu trữ thông tin. Việc này cũng giống như khi khởi tạo 1 file excel thì người dùng sẽ phải đặt tiêu đề cho các cột để lưu trữ dữ liệu
Lưu ý: Tất cả các bảng dữ liệu có trong CRM Sale, người dùng đều có thể tự tùy chỉnh để đúng với nhu cầu sử dụng.
(1) Các trường dữ liệu đã được cấu trúc xong
(2) Các kiểu trường để có thể cấu trúc nên những trường dữ liệu như (1)
(3) Cách tổ chức các trường dữ liệu: có 2 kiểu là dạng nhóm và dạng bảng
Có 2 kiểu phân bố dữ liệu là dạng nhóm và dạng bảng
Dùng để nhóm các trường dữ liệu lại với nhau, mỗi trường trong nhóm chỉ có thể nhập được giá trị 1 lần
Ví dụ: Người dùng muốn quản lý 2 đầu mối liên hệ thì với dạng nhóm sẽ phải tạo 2 cặp trường Người liên hệ/ SĐT liên hệ thì mới có thể lưu trữ được
Dùng để nhóm các trường dữ liệu lại với nhau, mỗi trường trong bảng có thể nhập được giá trị lặp lại nhiều lần trên những trường có sẵn
Ví dụ: Người dùng muốn quản lý 2 hay nhiều hơn 2 đầu mối liên hệ thì với dạng bảng chỉ cần tạo 2 trường Người liên hệ/ SĐT liên hệ thì có thể lưu trữ được không giới hạn
Quy tắc thực hiện cấu hình trường dữ liệu đó là ta sẽ xác định xem mình cần sử dụng những trường dữ liệu gì cho việc lưu trữ, kiểu dữ liệu của trường phù hợp là như nào và sau đó thực hiện thao tác kéo thả các trường tùy chọn vào trong nhóm hoặc bảng.
Ở trong phần các trường tùy chọn có thể kể tới 1 số kiểu trường hay sử dụng sau:
+ Kiểu trường nhập liệu: Một dòng, Nhiều dòng
+ Kiểu trường lựa chọn: Chọn nhiều, Chọn một, Check box, Nhiều cấp
+ Kiểu trường thời gian: Ngày tháng, Ngày giờ
+ Kiểu trường về nhập số: Số, Number Long, Giá tiền
+ Kiểu trường tiến trình: Quy trình
Ngoài ra còn một số trường khác, để có thể biết chức năng của trường đó người dùng có thể bấm vào hình bức ảnh ở cạnh trường để xem chú thích và diễn giải
* Để dễ hình dung hơn, ta sẽ đi vào một số ví dụ cho việc cấu hình trường dữ liệu. Cách cấu hình các trường khác quy tắc không thay đổi, người dùng chỉ cần làm tương tự dựa trên những thao tác được đề cập tới trong các ví dụ dưới đây:
Ví dụ 1: Người dùng muốn tạo ra 1 trường tên là Ngành nghề thuộc nhóm Thông tin định danh để nhập dữ liệu cho khách hàng
1. Đầu tiên xác định, trường Ngành nghề là một trường có những giá trị cố định lặp đi lặp lại và người dùng có thể lựa chọn trên những giá trị có sẵn
2. Xác định Trường tùy chọn phù hợp để sử dụng thiết lập. Ở đây có 4 kiểu trường cho lựa chọn đó là Chọn nhiều, Chọn một, Nhiều cấp, Check box và Nhiều dòng. Ta lựa chọn kiểu Chọn nhiều vì mỗi 1 khách hàng có thể có nhiều ngành nghề
3. Kéo thả trường Chọn nhiều tới vị trí phù hợp
4. Đặt tên thích hợp cho trường
5. Kéo xuống dưới để thêm các giá trị cho việc lựa chọn sẵn
Nhập các giá trị ở phần Các giá trị, nếu thiếu thì bấm Thêm. Sau khi thêm các giá trị xong thì lựa chọn 1 số tùy chọn ở mục (3) để hoàn tất cài đặt cho trường dữ liệu và bấm Cập nhật
6. Sau khi bấm Cập nhật, ta đã có 1 trường Ngành nghề được tạo ra với những thiết lập như đã làm ở các bước bên trên. Bấm Lưu lại để hệ thống ghi nhận
Ví dụ 2: Tổ chức dữ liệu dạng nhóm/bảng mới
1. Khi dự án mới được tạo ra, hệ thống chỉ có sẵn 1 số nhóm và bảng theo mặc định như: Thông tin cơ bản, Nguồn, Nhân sự phụ trách. Nếu giờ muốn có 1 nhóm mới như Thông tin sale chăm sóc, ta sẽ làm như sau:
Đầu tiên kéo Nhóm ở phần Tùy chọn kiểu sang vị trí phù hợp, ta sẽ được 1 nhóm trống
2. Lúc này tiến hành đặt tên cho nhóm theo nhu cầu và kéo các trường dữ liệu có sẵn vào để nhóm lại với nhau hoặc có thể tạo mới bằng cách kéo các trường từ phần Các trường tùy chọn qua để tiến hành cấu hình trường dữ liệu và sau đó ấn Lưu lại
+ Để chỉnh sửa cài đặt trường dữ liệu => Chọn Cài đặt
+ Để xóa trường dữ liệu => Chọn Xóa hẳn
4/ Một số trường hợp đặc biệt
Loading ...