1. Cách tìm kiếm

Bộ lọc là công cụ xuất hiện trong mọi bảng có chứa dữ liệu trong CRM. Với công cụ này, người sử dụng có thể lọc dữ liệu theo các trường dữ liệu, bảng liên kết với một hoặc nhiều điều kiện lọc cùng một lúc

Để có thể lọc, người dùng cần xác định xem mình cần lọc nội dung gì và chọn đối tượng lọc là trường dữ liệu có chứa nội dung đó

2. Lưu bộ lọc

Trong trường hợp người sử dụng thường xuyên sử dụng cùng 1 điều kiện lọc đối với dữ liệu, có thể tiến hành lưu lại bộ lọc để giúp quá trình thao tác tiện lợi hơn

• Bước 1: Đầu tiên bấm vào Bộ lọc => Nhập đầy đủ về điều kiện để lọc => Bấm Lưu bộ lọc

• Bước 2: Lúc này điền các thông tin như Tên bộ lọc, Kiểu view và sau đó bấm Lưu. Ngoài ra, nếu người dùng lựa chọn Public, bộ lọc sẽ hiển thị chung với tất cả mọi người.

• Bước 3: Lúc này bộ lọc được lưu sẽ hiển thị ngay phía bên trên, cạnh Tất cả và để sử dụng chỉ cần bấm vào là xong

3. Chỉnh sửa bộ lọc đã lưu

Để có thể chỉnh sửa hoặc xóa bộ lọc đã lưu, chọn Bộ lọc đã lưu => Chọn Lưu bộ lọc => Lúc này có thể chỉnh sửa tên bộ lọc, kiểu view => Sau đó chọn Cập nhật (1) để lưu lại hoặc Xóa (2) để loại bỏ