4. Thành viên

4.1 Thêm thành viên

Trong màn thành viên có thể thêm thành viên theo 2 kiểu:

• Dạng form (Thêm mới)

• Dạng import excel (Nhập thành viên từ excel)

  Giao diện từng màn sẽ như sau:

  

Dạng form

Bước 1: Click vào Thêm mới

Bước 2: Điền thông tin thành viên => Thêm mới

Dạng import excel

Bước 1: Click vào dấu ba chấm sau phần thêm mới, chọn nhập thành viên từ excel

Bước 2: Tải về file mẫu để xem và điền thông tin

Bước 3: Click vào chọn file tải lên để import

Chọn tệp cần import => Click open

Import thành công sẽ hiện thị như màn hình =>click Thêm mới

Thêm thành công sẽ có thông báo => click Quay về.

Thông tin thành viên thêm mới thành công sẽ đổ về danh sách thành viên

4.2 Tìm kiếm thành viên

Cho phép tìm kiếm theo các điều kiện hoặc kết hợp nhiều điều kiện khác nhau. Ví dụ tìm kiếm theo giới tính nam => click Tìm kiếm

4.3 Chi tiết thành viên

Có 2 cách để xem chi tiết thành viên:

Cách 1: click vào mã thẻ để xem chi tiết thành viên đó

Cách 2: Click vào dấu 3 chấm để xem chi tiết thành viên

Tại đây có thể thao tác nhanh khóa thẻ (click Ngưng sử dụng) đối với thành viên đang sử dụng hoặc mở thẻ (click Tiếp tục sử dụng) cho thành viên

Vd: Khóa thẻ thành viên Nguyễn Thị Mai sẽ có thông báo => Click Đồng ý

Cập nhật thành công tình trạng thành 'Ngưng sử dụng'

Màn chi tiết thành viên, tại đây có thể chỉnh sửa thông tin thành viên => click Chỉnh sửa

Chỉnh sửa thông tin thành viên => click lưu thay đổi

Thay đổi thành công thông tin thay đổi sẽ nằm trong lịch sử quản trị của thành viên đó (Lịch sử quản trị sẽ mặc định có Tạo mới thẻ thành viên và đồng bộ sang CRM)

Khi thành viên có giao dịch tích điểm, điều chỉnh điểm hoặc giao dịch khác (cộng điểm thăng hạng) sẽ lưu trong Lịch sử giao dịch

Tại đây có thể xem thông tin thành viên trong CRM

4.4 Xuất thành viên ra excel

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm =>Xuất thành viên ra excel

Bước 2: Chọn các tiêu chí mình muốn kết xuất => Xuất file